据中国海关数据，9月欧美变压器出口持续高增！9月变压器出口总计达41.37亿元，同比+35%，环比+19%；其中北美地区美国、墨西哥变压器出口金额较高分别达3.5/3.8亿元，环比+0.93%/+210%，美国市场需求维持高位，墨西哥市场需求爆发式增长。欧洲市场，当前出口金额为8.47亿元，环比+24%。

　　此前，根据美国经济评议会23年6月报道，美国经历着较为严重的变压器短缺问题，平均交付时间延长至1年以上、价格较2020年水平翻了4倍。

　　国盛证券表示，变压器方面，首推干变龙头金盘科技。特高压方面，首推GIS龙头平高电气600312）；其次关注电力设备民营龙头思源电气002028）；关注换流阀、直流控制保护系统龙头国电南瑞600406）、许继电气000400）；换流变压器龙头中国西电601179）、特变电工600089）；有载分接开发龙头华明装备002270）；晶闸管龙头派瑞股份300831）。风电板块，首推天顺风能002531），其次关注泰胜风能300129）、大金重工002487）、海力风电301155）等。关注海缆龙头东方电缆603606），其次中天科技600522）、亨通光电600487）、宝胜股份600973）。关注海风需求变化对产业链影响，关注铸锻件龙头日月股份603218）、金雷股份300443）；关注海上风机龙头明阳智能601615）、电气风电、运达股份300772）、三一重能、金风科技002202）；风电迈向深远海，重点关注漂浮式风机产业变化，首推亚星锚链601890）。

　　天风证券601162）表示，建议关注主网&特高压相关标的【平高电气】、【思源电气】，以及国内分接开关龙头【华明装备】。除国内业务高增速外，主网变压器及相关设备出海同样值得关注。【平高电气】：产品覆盖1100KV及以下电压等级，海外业务覆盖60+国家及地区；【思源电气】：产品覆盖1000KV及以下电压等级，2022年海外业务收入占比达到17.7%，出口国家及地区包括欧洲、北美等市场；【华明装备】：产品主要电压等级为35-220KV，2022年海外业务收入占比8.94%，出口地区包括俄罗斯、美国等。

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